提到乳腺成像，乳腺X線(xiàn)攝影(mammography)是目前無(wú)可爭議的選擇方式。作為乳腺癌的主要篩查手段，其他乳腺成像方式，比如MRI和超聲，在市場(chǎng)上的份額相對較小。因此，乳腺X線(xiàn)攝影通常是推動(dòng)乳腺成像市場(chǎng)增長(cháng)的主要因素。

但據Signify Research預測，未來(lái)幾年，乳腺X線(xiàn)攝影市場(chǎng)的增長(cháng)速度將開(kāi)始放緩，主要有三個(gè)原因：

第一，美國的數字乳腺斷層攝影(Digital Breast Tomosynthesis，DBT)的裝機量已經(jīng)趨于飽和；

第二，價(jià)格壓力勢必增加；

第三，利潤和增長(cháng)預計來(lái)自其他細分領(lǐng)域。

在過(guò)去的兩年中，DBT的應用使乳腺X線(xiàn)攝影市場(chǎng)經(jīng)歷了快速增長(cháng)。在早幾年前引入報銷(xiāo)制度后，這一趨勢在美國尤為明顯，2017年達到頂峰。

說(shuō)明：AMER—美國；APAC—亞太地區；EMEA—歐洲、中東、非洲

美國在這一領(lǐng)域的風(fēng)頭無(wú)人能及，2018年在全球市場(chǎng)份額中超過(guò)55%。美國供應商愿意投資于成本更高的解決方案，因此平均銷(xiāo)售價(jià)格(average selling prices,ASP)也更高，這一點(diǎn)與歐洲和亞洲的同行明顯不同。正因為如此，美國市場(chǎng)的增長(cháng)對全球增長(cháng)產(chǎn)生了顯著(zhù)影響。

然而，俗話(huà)說(shuō)“花無(wú)百日紅”。盡管2018年系統安裝基數有所增加，但供應商報告稱(chēng)，美國市場(chǎng)的增長(cháng)已開(kāi)始放緩。截至2019年6月，61%的認證機構都至少擁有一臺DBT，市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入后期階段。盡管DBT的安裝還將繼續(但速度會(huì )減慢)，不過(guò)與新系統安裝相比，軟件升級的比例預計會(huì )增加。平均每個(gè)軟件的安裝成本在4萬(wàn)到5萬(wàn)美元之間，與銷(xiāo)售全新系統相比，收益明顯減少。

除此之外，美國乳腺X線(xiàn)攝影設備安裝基數的總體增長(cháng)也開(kāi)始放緩。自2015年開(kāi)始應用DBT以來(lái)，美國安裝的新設備數量一直在增長(cháng)，不過(guò)年增長(cháng)率已經(jīng)有所放緩，從2015年的11.7%降至2018年的8.5%，預計到2023年的這段時(shí)期內，增長(cháng)率將持續下降。

由于美國市場(chǎng)占有全球乳腺成像市場(chǎng)的大部分份額，因此可以預見(jiàn)，全球市場(chǎng)增長(cháng)率在未來(lái)5年也將放緩。

其他比較大的區域，比如西歐，近年來(lái)增長(cháng)有限，盡管預測東歐、中東、非洲(EEMEA)和亞洲等地區將實(shí)現高增長(cháng)，但預計收入的相對增長(cháng)不足以維持前幾年那么高的全球增長(cháng)率。

全球市場(chǎng)增長(cháng)率的下滑也將會(huì )因為平均銷(xiāo)售價(jià)格的下降而加劇。

DBT供應商已經(jīng)享受了好幾年“獨孤求敗”的待遇，市場(chǎng)上競爭對手很少，也幾乎沒(méi)有價(jià)格壓力，平均銷(xiāo)售價(jià)格相對較高。

在美國，多年來(lái)銷(xiāo)售DBT解決方案的供應商基本上只有三家，即Hologic(豪洛捷)、GE醫療和西門(mén)子醫療。不過(guò)，到了2017年和2018年，許多供應商獲得了在美國銷(xiāo)售此類(lèi)系統的許可證，開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。比如，Adani Medical Systems和Planmed Oy等供應商加入了2D系統的競爭行列，預計很快就會(huì )獲得3D系統的許可證，富士醫療的3D Aspire Cristallae系統已經(jīng)于2017年獲得批準。

與原有供應商相比，這些新進(jìn)入市場(chǎng)的供應商以相對較低的價(jià)格銷(xiāo)售自己的解決方案。尤其是富士醫療，將自己定位為低成本競爭者，與市場(chǎng)領(lǐng)導者Hologic展開(kāi)競爭。

驟增的競爭壓力在一定程度上將有助于平均銷(xiāo)售價(jià)格全面降低。為了增強競爭力，Hologic在2018年開(kāi)始銷(xiāo)售“3D Performance”系統，這是一種比3Dimensions和Selenia Dimensions成本更低的DBT替代產(chǎn)品。預計其競爭對手將緊隨其后，進(jìn)一步推出多樣化的3D組合產(chǎn)品。

因此，盡管平均銷(xiāo)售價(jià)格一直保持不變，但這種低成本解決方案的涌入預計將在未來(lái)幾年對市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。

乳腺成像正開(kāi)始向多模態(tài)形式過(guò)渡，更多地與超聲、磁共振成像技術(shù)相結合。

目前正在進(jìn)行幾項大規模研究，評估實(shí)施基于風(fēng)險（risk-based）的方案的影響，包括MyPeBs和WISDOM試驗，不僅規模大，并且不同于當前基于年齡的篩選模型。

隨著(zhù)輔助檢查方式的普及，實(shí)施這些方案很可能會(huì )讓大家發(fā)現，乳腺X線(xiàn)攝影雖然在篩查中發(fā)揮主要作用，但不再是決定性作用。

這種趨勢在美國尚處于起步階段，由于關(guān)于致密性乳腺的爭論一直存在，預計將使得超聲補充篩查相應增加。

乳腺X線(xiàn)攝影的缺陷已經(jīng)被廣泛宣傳了一段時(shí)間，尤其是在致密型乳腺中。雖然與2D成像相比，DBT在提高靈敏度方面顯示出了一些優(yōu)勢，但與此相關(guān)的研究遠沒(méi)有超聲使用那么廣泛。

因此，供應商很有可能開(kāi)始在補充模式領(lǐng)域進(jìn)行投資，一旦這些計劃開(kāi)始實(shí)施，將給乳腺X線(xiàn)攝影市場(chǎng)份額帶來(lái)?yè)p失。

供應商的利益因而將受到其他細分領(lǐng)域的推動(dòng)，而乳腺X線(xiàn)攝影市場(chǎng)增長(cháng)放緩，也預示著(zhù)乳腺成像將采用更新的技術(shù)。

隨著(zhù)DBT的分布越來(lái)越廣泛，機器學(xué)習的案例也越來(lái)越多。比如瑞典這樣的國家已經(jīng)開(kāi)始試驗大規模實(shí)行機器學(xué)習與DBT應用的結合，預計這一領(lǐng)域的增長(cháng)將越來(lái)越強勁，特別是在北美和西歐市場(chǎng)。

以前，由于DBT技術(shù)的存在，ABUS系統成了“靠邊站”狀態(tài)，但隨著(zhù)對致密乳腺超聲成像認識越來(lái)越深入，ABUS系統將獲得更多的關(guān)注。比如中國和日本，已經(jīng)成為乳腺X線(xiàn)攝影市場(chǎng)的重要部分,預計很快會(huì )增加ABUS成像系統的應用,雖然乳腺X線(xiàn)攝影仍將是這些國家的主流，但這種為典型乳腺致密人群量身定制的模式不失為一種替代方案，其應用潛力對供應商來(lái)說(shuō)無(wú)疑具有很大吸引力。

為了應對預期中的DBT市場(chǎng)的下滑，一些主要供應商現在開(kāi)始在其他領(lǐng)域尋找收入機會(huì )。

作為這一市場(chǎng)的領(lǐng)導者，Hologic最近為拓展業(yè)務(wù)范圍做出了很多大動(dòng)作，首先宣布與飛利浦達成了一項協(xié)議，旨在開(kāi)啟多模式應用。此后，Hologic還收購了幾家公司，并達成多項研發(fā)&銷(xiāo)售協(xié)議，包括Clarius、SuperSonic Imagine、Micrima和 MagView Systems等公司。Hologic目前正計劃將其產(chǎn)品組合擴展到整個(gè)乳腺成像生態(tài)系統，以增加收入來(lái)源。

GE 醫療和西門(mén)子醫療繼續推動(dòng)各自ABUS系統的銷(xiāo)售，盡管該產(chǎn)品的性能沒(méi)有預期的那么好，但未來(lái)幾年，DBT技術(shù)市場(chǎng)的飽和將給其他產(chǎn)品騰出發(fā)展空間。

這些供應商現在也開(kāi)始考慮利用服務(wù)收入來(lái)推動(dòng)增長(cháng)。許多公司已開(kāi)始推行這一舉措，以期實(shí)現某種程度的穩定，應對即將到來(lái)的經(jīng)濟增速放緩。

總體而言，乳腺X線(xiàn)攝影市場(chǎng)的增長(cháng)放緩，并不是這種技術(shù)開(kāi)始失寵，而是由于其最大的收入來(lái)源——DBT市場(chǎng)開(kāi)始成熟的信號。隨著(zhù)其他新興技術(shù)的興起，預計其他細分領(lǐng)域將開(kāi)始出現增長(cháng)。

本文來(lái)源：“Breast Imaging - World – 2019”

本文作者：Imogen Fitt